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信息科技抱团取暖获取超额收益荐12股

发布时间:2019-08-15 11:57:40 编辑:笔名

信息科技:抱团取暖获取超额收益 荐12股 2014-02-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述阐述计算机行业2014年投资要点。

事件评论201 年,计算机行业相对A股涨幅为历史之最,但业绩相对增幅预计仅为 %,数据表明此轮股价上涨并非基本面,而是新一届政府寄望于新兴产业成为未来经济重要增长点的战略思路,从而引发行业热点的轮番驱动。然而硝烟过后必将回归本源,业绩将取代热点成为2014年个股走势的首要因素。在众多细分领域增长逻辑尚能延续的背景下,抱团取暖201 年高成长符合预期的个股不失为一种上策,这也是我们2014年的投资要点:科技股贵在成长,而业绩确定的高成长较之所谓未来大趋势的热点显得更为弥足珍贵,超配高成长能如期兑现的金融IT、智慧城市、互联网将能持续取得超额收益。

与制造业、一般服务业等不同的是,金融业所有业务均依赖信息化方能得以实现,这是其他产业不具备的特征。在金改和互联网冲击的背景下,券商、基金、银行等金融机构正面临全所未有的变革。券商创新由两年前的喊口号到201 年实质落地,未来将由通道业务向大财富管理转型;基金渠道&产品创新显著加快;银行全面拥抱互联网。这一切俨然于201 年拉开帷幕,与之对应的则是金融IT软件及硬件投入的大幅增长,并由此将进入一轮黄金发展期。

智慧城市作为新兴产业载体,未来将撬动万亿投资成为中国经济的重要增长点。虽有标准不一、资金来源不明朗、公司参差不齐等问题,但行业加速趋势不容逆转。看好智能交通、智慧医疗两大领域,原因为:第一,资金有保障,交通具备创收能力,医疗投入主体医院现金充沛。第二,相关上市公司受益资本市场给予的红利与竞争对手已拉开明显差距,未来具备整合产业的能力。

互联网作为逆经济周期的典范具备持续高增长的潜力,受益互联网流量爆发的cdn产业、受益游戏尤其是手游爆发的游戏平台商将进入一轮高增长周期。而在软件企业纷纷拥抱互联网转型中,利用庞大存量用户打造互联网平台,进而挖掘用户新价值的企业将面临价值重估,同样值得关注,如广联达、用友软件。

基于以上逻辑,2014年我们看好金融IT、智慧城市、互联网三大高增长能如期兑现的领域。即:金融IT强烈推荐恒生电子、聚龙股份、金证股份、新北洋、信雅达。智慧城市强烈推荐银江股份、卫宁软件、数字政通。互联网强烈推荐广联达、网宿科技、顺网科技、用友软件,建议投资者抱团持有以上标的。

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