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借壳苹果与蓝宝石绯闻蓝宝石行业巨头股价暴

发布时间:2019-08-15 17:24:37 编辑:笔名

  蓝宝石概念板块昨日上涨1.65%,位居沪深两市板块涨幅排行榜前列。板块内,西南药业(9.95%)、(5.95%)、铜峰电子( .11%)、晶盛机电(2.88%)、安洁科技(2.78%)等个股涨幅显著。

  事实上,板块自7月25日触底反弹以来,截至昨日已累计上涨12.05%,在此期间,西南药业、水晶光电、大族激光等个股涨幅均逾15%。

  从行业最新动态来看,哈尔滨奥瑞德借壳西南药业上市引起了市场的较大关注,同时市场预计这一事件有望带动蓝宝石板块出现超额收益。西南药业8月12日公告称,公司拟资产置换后以7.42元/股定增4.97亿股获奥瑞德100%股权,并计划不低于7.42元/股定增不超1 881.40万股投向奥瑞德 大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项目 和秋冠光电 蓝宝石窗口片基地项目 。公司首先与奥瑞德实际控制人之一左洪波进行资产置换(拟置出资产预估值为4.27亿元);奥瑞德100%股权经置换后的差额部分再由公司向原股东定增收购;资产置换完成后,左洪波以其获得全部置出资产和4.1 亿元现金受让太极集团所持公司29.99%股权。本次交易完成后,公司主营业务将转变为蓝宝石晶体材料和单晶炉设备供应商。

  苹果与蓝宝石的 绯闻 也是不断刺激蓝宝石概念板块上涨的有效催化剂。市场认为苹果将为蓝宝石行业带来跳跃式发展。兴业证券表示,通过对苹果专利研究及苹果与GTAT 5.78亿美金的合作,蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料,体现苹果的长远布局。iphone一旦应用蓝宝石盖板,蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元,预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、9 亿元,非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

  此外,LED行业对蓝宝石的需求仍将稳定增长。蓝宝石单晶具有优越的电化学、光学、热力学特性,已广泛应用于LED、大规模集成电路SOI和SOS、超导纳米薄膜的衬底材料以及红外军事装置、高强度激光的窗口材料等,其中LED长期占据蓝宝石的主要市场份额,有数据显示,201 年LED应用占蓝宝石总需求的78%。而受益于LED照明市场的爆发,LED行业仍处于快速成长期,有机构预测未来5年对蓝宝石需求的复合增速将保持在 0%左右。

  在个股配置上,兴业证券表示,未来苹果蓝宝石最大供应商有望占据全球市场40%以上份额(目前全球最大公司市占率20%左右),因此存在10倍以上增长空间,是产业链中最具有投资价值的企业。从苹果需求来看,具备技术佳、成本低和规模大三方面能力的厂商最有可能成为苹果供应商。

  基于上述逻辑,奥瑞德全球产能最大、长晶技术优良、成本控制能力佳,蓝思科技储备巨大的切割产能,并且已投巨资向上游延伸,是目前最具有投资价值的公司;同时,建议关注铜峰电子和晶盛机电。

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